Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F) - Apprentissage

Votre mission comprendra plusieurs tâches diverses et variées qui auront pour objectif de développer vos connaissances et compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine. Pour cela, vous serez en charge d’appuyer les conseillers dans leur activité quotidienne, notamment en réalisant les tâches suivantes :

• Réalisation des dossiers de souscription et règlementaires et saisie et suivi des opérations d’arbitrage

• Suivi clients (proposition de rendez-vous annuel),

• Aide à la préparation des rendez-vous (réalisation de simulations de crédit, d’investissement, préparation d’allocation),

• Accompagnement des conseillers lors de rendez-vous téléphoniques ou physiques (saisie des comptes rendus),

• Suivi administratif des dossiers (relance sociétés de gestion, relance client si pièces manquantes, etc.)

En complément, vous serez également responsable de diverses missions ponctuelles, trimestrielles et annuelles, notamment :

• Veille juridique et fiscale,

• Mise à jour des informations sur le site de l’entreprise (ajout des performances IEIF, publication des documents d’information, mise à jour des bulletins trimestriels et rapports annuels, etc.)

• Analyse de fonds ISR,

• Veille concurrentielle,

• Participation à des projets spécifiques liés à l’amélioration des processus internes et des outils de suivi,